Выбрать страницу

Публикации и презентации

Contact

Julia Charlton

Clinton Morrow

Calvin Ho

Services

Listing on the Hong Kong Stock Exchange

Юридическое сопровождение в сфере корпоративных финансов

О КОМПАНИИ

Charltons — ведущая юридическая компания в Гонконге Наша специализация корпоративные финансы и юридические консультации гонконгским китайским и международным клиентам.

Юристы сочетают знание гонконгского законодательства с широким международным опытом Мы предоставляем объективные конструктивные и коммерчески обоснованные рекомендации.

Также предоставляем поддержку финансовым институтам и коммерческим предприятиям по вопросам увеличения капитала слияния и поглощения инвестиций по гонконгским и международным сделкам имеет обширный опыт работы с китайскими компаниями в сфере законодательных перспектив и возможностей в Гонконге а также структуры сделок.

НАГРАДЫ

ЛУЧШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ БУТИК-КОМПАНИЯ ГОДА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛОК по версии ALB Awards Honh Kong, 2021 год

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГОДА по версии ALB Awards Hong Kong, в 2002-2018 годах включительно

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ В ГОНКОНГЕ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСАХ по версии CorporateINTL Global Awards, 2014 год

СДЕЛКА ГОДА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ В 2011 ГОДУ ПО ВЕРСИИ ALB AWARDS HONG KONG за юридическую поддержку при листинге компании AIA Group Ltd. на Гонконгской фондовой бирже

ГОНКОНГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (HKEx)

2 163 2098
место по величине в Азии 2020 Компаний выставлено на основной площадке (Main Board) Новых листинга на сумму US$ 40. 1 млрд. 2019г.
3 378 139.1
место в мире по рыночной капитализации Компаний выставлено на площадке для быстрорастущих предприятий (GEM) млрд. $ капитала привлекли в ходе IPO 2019г.

НАШИ УСЛУГИ

  • КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ И РЫНОК КАПИТАЛА Мы имеем большой опыт в сфере корпоративных финансов и фондовых рынков в Гонконге юридической поддержке эмитентов спонсоров и гарантов размещения ценных бумаг на фондовой бирже.
  • СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ Оказываем правовую поддержку гонконгским китайским и иностранным клиентам при международных операциях слияния и поглощения предпринимательской деятельности с участием иностранного бизнеса общим коммерческим вопросам и законодательству в сфере коммерческой деятельности.
  • ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕРИВАТИВОВ Юридическая поддержка местным и иностранным клиентам по вопросам привлечения инвестиций на рынке ценных бумаг в Гонконге выставлении на Гонконгской фондовой биржи размещении ценных бумаг путём закрытой подписки выкупа акций сделки с крупными пакетами акций конвертируемыми облигациями.
  • КОРПОРАТИВНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Консультации в ключевых сферах гонконгского законодательства корпоративных финансов включая промышленность аутсорсинг агентскую деятельность дистрибуцию франчайзинг маркетинг логистику лицензирование трудовое законодательство предпринимательскую деятельность с участием иностранного бизнеса и соглашений между акционерами.
  • Частные капиталовложения и фонды Консультации на всех стадиях частных инвестиционных фондов, включая структуризацию, формирование, маркетинг, инвестиционное портфолио, реструктуризацию и ликвидацию.

ЛИСТИНГ НА ГОНКОНГСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Наша компания имеет значительный опыт в проведении юридических консультаций спонсоров и гарантов размещения ценных бумаг в процессе листинга в соответствии с нормами и правилами листинга Гонконгской фондовой биржи.

  • IPO для китайских компаний в Гонконге при выставлении на Гонконгской фондовой бирже
  • IPO для сырьевых компаний на Гонконгской фондовой бирже в соответствии с главой 18 норм и правил листинга Гонконгской фондовой биржи для основной площадки
  • Правовые вопросы привлечения инвестиций в Гонконге, размещение ценных бумаг через посредников и гарантов, конвертируемые и другие виды долговых обязательств для гонконгских, китайских и иностранных компаний

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКЕ

  • Требование к прибыли не менее 50 млн HKD за 3 последних финансовых года (с прибылью не менее 20 млн HKD за последний год и суммарной прибылью не менее 30 млн HKD за последние два финансовых года).
  • История операционной деятельности и менеджмент Кандидаты на листинг на Основной площадке должны иметь задокументированную историю коммерческой деятельности и целостности менеджмента минимум за последние 3 финансовых года.
  • Публичное размещение акций 25% и более от общего числа акционерного капитала с рыночной капитализацией не менее 125 млн HKD на момент листинга должно быть размещено на фондовой бирже
  • Минимальное число акционеров
    • Минимальное число акционеров на момент листинга – 300.
    • 3 крупнейших акционера могут владеть не более 50% акций в свободном обращении.
  • Рыночная капитализация
    • Ожидаемая общая рыночная капитализация на момент листинга должна быть > 500 млн HKD
    • Ожидаемая рыночная капитализация акций в свободном обращении должна быть >125 млн HKD

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИСТИНГУ НА ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ РАСТУЩИХ КОМПАНИЙ

  • Соответствие требованиям для листинга
    • Положительный денежный поток от операционной деятельности не менее 30 млн HKD за 2 финансовых года перед подачей заявки на листинг
    • Рыночная капитализация не менее 150 млн HKD на момент листинга
  • История операционной деятельности и менеджмент
    • Отчетность о целостности состава менеджмента за период > 2 финансовых лет
    • Целостность состава акционеров не менее чем за один завершенный финансовый год
  • Требования о движении денежных средств Положительный поток денежных средств от операционной деятельности не менее 30 млн HKD за два финансовых года до листинга
  • Акции в свободном обращении 25% от общего акционерного капитала с рыночной капитализацией 45 млн HKD должны быть размещены на фондовой бирже. Биржа может принять более низкий процент акций в свободном обращении между 15% и 25% для эмитентов с рыночной капитализацией 10 млрд HKD
  • Число акционеров
    • Не менее 100 публичных акционеров
    • 3 наиболее крупных из которых не могут держать более 50 публично размещенных акций

НАШИ КЛИЕНТЫ

  • AIA Group Ltd. Charltons оказывала юридическое сопровождение компании AIG, крупнейшего акционера
  • United Company RUSAL Plc Charltons — гонконгский юридический советник контролирующего акционера
  • Somerley Capital Holdings Limited Charltons — юрисконсульт компании в Гонконге
  • Zhi Sheng Group Holdings Limited Charltons — выступал в качестве гонконгского юридического советника спонсора

IPO

КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ

  • YIXIN

Крупнейшая онлайн-платформа для розничной торговли автомобилей в Китае. Размещение ценных бумаг путём открытой подписки в Гонконге превысило запанированную подписку более чем в 560 раз Компания привлекла HK$6,77 миллиарда,рыночная капитализация на момент начала листинга составила HK$48,33 миллиардов

  • ZHONGAN INSURANCE/li>

Китайская технологическая компания из страхового сектора. На момент начала листинга компания была оценена в HK$85,96 миллиарда. Крупнейшее технологическое IPO в Гонконге в 2017 году

  • CHINA LITERATURE

Ведущая онлайн-платформа литературы на материковом Китае. Листинг своих акций на Основной площадке путём образования новой акционерной компании Tencent. Окончательная цена размещения составила HK$55 за акцию, а привлечённый капитал составил приблизительно HK$8,33 миллиарда


CH-019321 (Webpage Portal) | 2021-10-02 (Published) | 2021-10-27 (Updated)