Выбрать страницу

Листинг на Гонконгской фондовой бирже

Charltons предоставляет профессиональные советы для компаний, желающих принимать участие в листинге на Гонконгской фондовой бирже. Нам удалось привлечь на рынок как частные, так и государственные китайские предприятия, а также мы оказывали юридические услуги при размещении на фондовой бирже иностранных компаний. Мы принимали участие в одних из самых крупных и новаторских сделках на рынке Гонконга за последнее десятилетие, выступали как гонконгский юридический советник главного акционера AIA (American International Assurance), компании которая привлекла более 159 миллиардов гонконгских долларов на IPO в 2010 году.

Charltons имеет опыт консультирования по вопросам листинга на Гонконгской фондовой бирже согласно главе 21 о фондах, а также в соответствии с главой 18 Правил листинга на Гонконгской фондовой бирже и первичном размещении акций (IPO) для сырьевых компаний. Мы также имеем значительный опыт в оказании помощи меньшим по размерам, но быстро развивающимся компаниям, делающим свои первые шаги на публичных фондовых рынках. Charltons активно участвует в консультировании компаний, размещенных на площадке для быстрорастущих предприятий (GEM). Компания Charltons имеет большой опыт представления интересов страховщиков и спонсоров по проектам IPO для потенциальных претендентов на участие в листинге на Гонконгской фондовой бирже.

Charltons сопровождает своих клиентов на всех этапах процесса листинга от консультирования по критериям листинга, предварительного планирования и структурирования IPO (включая процедуру дью-дилидженс, прединвестиционный этап IPO и реорганизацию группы) и представления предварительной заявки на Фондовую биржу Гонконга по ключевым вопросам, до составления проспекта эмиссии, рассмотрения и проверки, а также переговоров по страховым соглашениям и другим ключевым контрактам. Мы понимаем, что IPO является одним из самых больших шагов, который компания когда-либо предпримет, и заявитель на листинг будет нуждаться в помощи своих юристов в предоставлении профессиональных и высоко персонализированных услуг в сочетании с умными и практическими советами.

Charltons предоставляет консультации не только относительно процесса листинга и применений Правил листинга, но и относительно формировании нормативно-правовой базы. Джулия Чарлтон является членом Биржевого совета Гонконгской фондовой биржи и экспертом Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) по поглощениям и Апелляционной Комиссии по поглощениям. Компания Charltons принимала участие в консультациях по многим изменениям в правилах и требований на рынке, с помощью которых рынки капитала Гонконга развиваются последние годы. Совсем недавно мы выступили в качестве консультанта-координатора по разработке проекта руководства процедур дью-дилидженс для спонсоров и инвестиционных банков в Гонконге — главной инициативы на рынке, создающей набор руководящих принципов, касающихся правовых и нормативных требований в Гонконге и рыночной практики для заявителей на листинг IPO. Charltons помогает на каждом этапе процесса листинга на Гонконгской фондовой бирже

сопровождаем клиентов на всех этапах листинга от консультирования по критериям листинга до составления проспекта эмиссии

предоставляем профессиональные советы для компаний, желающих принимать участие в листинге на Гонконгской фондовой бирже

участвуем в формировании нормативно-правовой базы гонконга и гонконгской фондовой бирже

оказываем юридическую помощь в процессе листинга на гонконгской фондовой бирже

координируем проект руководства для спонсоров и инвестиционных банков в гонконге