Листинг на Гонконгской фондовой бирже
Charltons предоставляет профессиональные советы для компаний, желающих принимать участие в листинге на Гонконгской фондовой бирже. Нам удалось привлечь на рынок как частные, так и государственные китайские предприятия, а также мы оказывали юридические услуги при размещении на фондовой бирже иностранных компаний. Мы принимали участие в одних из самых крупных и новаторских сделках на рынке Гонконга за последнее десятилетие, выступали как гонконгский юридический советник главного акционера AIA (American International Assurance), компании которая привлекла более 159 миллиардов гонконгских долларов на IPO в 2010 году.
Charltons имеет опыт консультирования по вопросам листинга на Гонконгской фондовой бирже согласно главе 21 о фондах, а также в соответствии с главой 18 Правил листинга на Гонконгской фондовой бирже и первичном размещении акций (IPO) для сырьевых компаний. Мы также имеем значительный опыт в оказании помощи меньшим по размерам, но быстро развивающимся компаниям, делающим свои первые шаги на публичных фондовых рынках. Charltons активно участвует в консультировании компаний, размещенных на площадке для быстрорастущих предприятий (GEM). Компания Charltons имеет большой опыт представления интересов страховщиков и спонсоров по проектам IPO для потенциальных претендентов на участие в листинге на Гонконгской фондовой бирже.
Charltons сопровождает своих клиентов на всех этапах процесса листинга от консультирования по критериям листинга, предварительного планирования и структурирования IPO (включая процедуру дью-дилидженс, прединвестиционный этап IPO и реорганизацию группы) и представления предварительной заявки на Фондовую биржу Гонконга по ключевым вопросам, до составления проспекта эмиссии, рассмотрения и проверки, а также переговоров по страховым соглашениям и другим ключевым контрактам. Мы понимаем, что IPO является одним из самых больших шагов, который компания когда-либо предпримет, и заявитель на листинг будет нуждаться в помощи своих юристов в предоставлении профессиональных и высоко персонализированных услуг в сочетании с умными и практическими советами.
Charltons предоставляет консультации не только относительно процесса листинга и применений Правил листинга, но и относительно формировании нормативно-правовой базы. Джулия Чарлтон является членом Биржевого совета Гонконгской фондовой биржи и экспертом Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) по поглощениям и Апелляционной Комиссии по поглощениям. Компания Charltons принимала участие в консультациях по многим изменениям в правилах и требований на рынке, с помощью которых рынки капитала Гонконга развиваются последние годы. Совсем недавно мы выступили в качестве консультанта-координатора по разработке проекта руководства процедур дью-дилидженс для спонсоров и инвестиционных банков в Гонконге — главной инициативы на рынке, создающей набор руководящих принципов, касающихся правовых и нормативных требований в Гонконге и рыночной практики для заявителей на листинг IPO. Charltons помогает на каждом этапе процесса листинга на Гонконгской фондовой бирже