Компания Charltons предоставляет юридические консультации по вопросам нормативных требований для листинга компаний на Гонконгской фондовой бирже.

Charltons имеет многолетний опыт привлечения китайских компаний на рынок Гонконга, а также опыт участия в крупнейших и наиболее значимых сделках в Гонконге в последнее десятилетие. Специалисты нашей компании выступали юридическими консультантами крупного акционера компании AIA (Asian life insurance group), которая привлекла более 159 млрд гонконгских долларов в 2010 году после IPO (первичное размещение акций).

Наша компания имеет значительный опыт предоставления юридических консультаций по вопросам листинга в Гонконге согласно главе 21 правил Гонконгской фондовой биржи, регулирующей деятельность фондов, и по вопросам IPO (первичное размещение акций) для сырьевых компаний в соответствии с главой 18 Правил листинга в Гонконге. Юристы Charltons проводят консультации и для менее динамичных компаний, которые только делают первые шаги на рынках ценных бумаг, и принимают активное участие в консультировании компаний, размещенных на площадке для быстрорастущих предприятий (GEM) Гонконгской фондовой биржи. Charltons представляет также интересы андеррайтеров и спонсоров проектов IPO, что может быть полезным для компаний, подающих заявку на листинг в Гонконге.

Charltons помогает в случае комплексных и затруднительных ситуаций по вопросам листинга на Основной площадке и площадке для быстрорастущих предприятий (GEM) Гонконгской фондовой биржи, включая вопросы приемлемости юрисдикции регистрации компании для листинга в Гонконге, достаточности предоставляемой документации и финансовых пределов, минимального процента публичного владения акциями и требований рыночной капитализации, состава совета директоров и их квалификации. Наши юристы предоставляют также консультации по дополнительным или альтернативным критериям листинга сырьевых компаний и инвестиционных фондов. Charltons оказывает юридическую помощь по вопросам, которые могут повлиять на пригодность заявителя на листинг в Гонконге, а именно вопросы конкурирующих предприятий и независимость от главных акционеров, связанных сделок, а также непрерывности управления и собственности. В случае необходимости, Charltons может подать предварительную заявку на листинг на Гонконгской фондовой бирже по ключевым требованиям от имени клиента.

Компания Charltons сопровождает своих клиентов на всех этапах процесса листинга и предлагает полное управление проектом IPO, от консультирования по критериям листинга, предварительного планирования и структурирования IPO (в том числе проведения процедуры дью-дилидженс, инвестирование в предварительное IPO и групповые реорганизации) и подачи предварительной заявки на Гонконгскую фондовую биржу по ключевым вопросам до составления проспектов, их рассмотрение и проверку, а также проведение переговоров по соглашениям андеррайтинга и других ключевых контрактов. Мы понимаем, что процедура IPO является одним из самых важных шагов, которые компания когда-либо предпримет, и заявитель на листинг будет нуждаться в профессиональной юридической помощи, которую могут предоставить специалисты нашей компании.

Компания Charltons не только предоставляет юридические консультации относительно процесса листинга и соблюдения Правил листинга, но и принимает активное участие в формировании нормативно-правовой базы. Джулия Чарлтон, управляющий партнер нашей компании является членом Комиссии по слияниям и поглощениям, относящейся к Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, и Апелляционной комиссии по слияниям и поглощениям. Наша компания участвует в изменении правил и критериев, по которым развивается рынок капитала Гонконга в последние годы. В недавнем времени компания Charltons выступала в качестве консультанта по разработке руководства процедур дью-дилидженс для спонсоров, что является крупной инициативой на финансовом рынке Гонконга по созданию основных принципов, касающихся соблюдения нормативно-правовых требований и рыночной практики процедур дью-дилидженс при процессе IPO для заявителей на листинг.